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直面年内最后一波解禁高峰 基金浮亏8亿陷两难

2018-12-08 01:44:18来源:励志吧0次阅读

直面年内最后一波解禁高峰 基金浮亏8亿陷两难 专家分析,对于解禁次新股,基金大规模抛售可能性较小;但对定增解禁股,基金会做出策略调仓 12月,30只个股首发机构配售股份解禁,11只被基金重仓,解禁涉及102只基金。截至12月1日,基金累计浮亏1.4亿元,此外,34只个股定向增发机构配售股份解禁,其中12只被基金重仓,解禁涉及基金公司11家,截至12月1日,11家公司累计浮亏6.2亿元。 上海证券的策略分析师曾小勇在接受《证券日报》基金周刊的记者采访时表示,对于即将解禁的次新股,基金会考虑成本,大规模抛售的可能性较小。而对于即将解禁的定增股,基金则会考虑配售股所处的行业、景气状况以及个股的基本面后,做出投资策略的调仓、配置改变。 102只基金浮亏1.4亿 12月份,基金参与的包括定向增发机构配售股份和首发机构配售股份,累计涉及4.47亿股。 12月份两市有30家进行首发机构配售股份解禁,其中11只被基金重仓,涉及102只基金。截至12与1日,11只次新股6只破发,较首发价平均下跌0.19%,仅10只录得正收益。截至12月1日,基金累计浮亏1.38亿元。 对比而言, 南方稳健成长可谓一招见效,11只次新股仅获配尔康制药900万股,而该股弱市表现强劲,较首发价上涨15.19%,令该基金浮盈2511.6万元,占其三季末资产净值的0.57%。截至12月1日,该基金今年以来的回报率为-16%,排名同类125只基金的中的54名。 基金参与打新确实让人琢磨不透,网下配售得到67只基金捧场且不乏嘉实、南方等大基金公司的京运通,上市首发价高达42元/股,首发市盈率达到了53.47倍。然而,截至12月1日收盘,该股较首发价下跌32.26%,67只基金累计浮亏1.03亿元。不同于京运通,网下首发配售仅有一只基金获配的兴源过滤和丹邦科技,较首发价涨幅分别达到40.19%的以及17.38%,获配的招商安本增利和华夏希望分别浮盈731.5万元和361.6万元。 11家基金公司浮亏6亿 《证券日报》基金周刊根据WIND资讯数据统计显示,12月份两市有34家进行定向增发机构配售股份解禁。其中,12只被基金重仓涉及基金公司11家。 截至12月1日,除了金种子酒和天士力2只外均跌破增发价,12只个股平均跌幅为17.76%,基金累计浮亏6.2亿元。 值得注意的是,兴全涉及解禁个股最多。太原重工、华鲁恒升和紫鑫药业等3只个股的定向增发机构配售股份解禁名单中现身兴全旗下基金。截至12月1日,3只个股分别较定增价下跌65.47%、22.32%和37.26%,兴全基金累计损失3.14亿元。 和兴全不同,广发独自相中金种子酒,定增获配1733.21 万股。截至12月1日,该股较增发价上涨18.91%,广发为此浮盈5251.63万元。此外,天士力较增发价上涨19.68%,易方达和国泰分别浮盈2294万元和2442万元。 弱市解禁压力增大 12月即将解禁的个股接下来的走势如何呢?对于弱市行情,我们仅以9月为例,期间上证指数下跌8.11%,而9月解禁的28只次新股同期跌幅就有18.29%,跑输大盘10.18百分点。新股询价环节中受到包括华夏等16家基金公司礼遇的比亚迪,在业绩变脸、产品质量和裁员风波等负面新闻不断的影响下,9月30日又有1500万限售股上市流通,双重压力下,该股在十月第一个交易日即跌破发行价。 上海证券的策略分析师曾小勇在接受《证券日报》基金周刊的记者采访时表示,当前两市成交量不大,一旦集中抛盘对市场将产生较大的影响。面对即将解禁的个股,二级市场可能先于机构抛售,造成相互抛售。 对于即将解禁的次新股,基金和首发原始股股东采取套现的方式不一样,它们会在考虑成本,大规模抛售的可能性较小,但是它们会综合考虑个股基本面和市场情况。 此外,9月有4只定向增发个股解禁,9月14日解禁的福田汽车是唯一的基金重仓股,其解禁日为9月14日,而9月1日截至9月14日,上证指数下跌3.21%,该股下跌5.1%, 9月14日截至9月16日,大盘微涨0.45%,该股却跌了4.93%。该股的三季报显示,二季末前十大非流通股东长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(lof)已经消失不见,而融通新蓝筹则继续持有。 对此,曾小勇认为,对于即将解禁的定增股,机构通常会做出判断,考虑配售股所处的行业、景气状况以及个股的基本面后,做出投资策略的调仓、配置改变。一般来说,机构和产业资本套现不一样,产业资本套现的成本较低。 热油泵厂家
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