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电子行业周报iphone5预订超预期调整

2019-09-18 03:22:54来源:励志吧0次阅读

  电子行业周报:iphone5预订超预期 调整即是配置良机

  精密、锦富新材、歌尔声学、大族激光、安洁科技,安防海康威视和大华股份,以及兴森科技。尤其是有望参与IP5 Lightning和Earpods两大创新应用的立讯精密和歌尔声学,Q3智能终端业务放量、被大幅低估的锦富新材,股权激励授予将完成的大族激光,和IC载板迎来突破、今年业绩确定的兴森科技。

  核心数据:机构拆分Iphone5 BOM成本仅186.6美元;鸿海实施"眼球计划",希望整合触控和面板业务,为自身EMS提供更多附加价值;二季度全球TV出货量5164万部,同比下滑8%,反应消费需求不振,但市场对40''及更大屏幕LCD电视需求仍然强劲,同比增长超过15%;终端产品:iPhone 5需求强劲;PC方面,由于Windows产品换代,ODM7、8月营运低迷,预计9月出货开始反弹,Q3微幅增长。亚马逊新推出Kindle FireHD不理想,主要功能不齐备是和APP不足是短板;方面,iPhone 5正式发布,轻薄化机身和4寸in-cell屏是亮点,预购一小时抢光,显示需求强劲;8月国内3G出货量2164万部,同比增长68.5%,7成国产;TV方面,十一假期在即,品牌、代工、面板厂看好促销旺季;半导体:芯片仍然较旺;IC设计方面,联发科订单持续热络,Q3有望超预期,季增%,并推出第二代EDGE方案MT6250,瞄准40美元以下;晶圆方面,台积电微调Q3财测,主因是联发科芯片在大陆市场热销;封测方面,日月光、矽品8月走稳,9月有望在苹果带动下创新高。

  零组件:iPhone5拉货,正崴营收创新高;新iPhone采用any layer HDI设计,软板需求10片,台系采购比例有望增加,受惠厂商有台郡和臻鼎;苹果光学镜头供应链大立光8月增长30%,玉晶光持平,主要原因是新品良率低;正崴8月份营收创新高,主要是iPhone 5连接器订单暴增;面板零组件Q4有望成长,瑞仪受益。

  显示/LED:面板双雄八月营收大增;LED受惠10.1TV拉货需求,亿光看好三季度,与当地厂商合作抢夺大陆商用照明和路灯标案。10.1长假备货启动,大尺寸出货量提升,友达、奇美9月业绩有望继续走强;今年电视平均尺寸增长2寸至36.5寸,有助于去面板产能;SOX涨,A股电子跌;上周SOX指数涨1.3%,台湾IT指数涨4.2%,A股电子跌0.9%,板块涨幅靠后;台湾电子涨幅靠前的有面板、IC设计和LED;A股周涨幅前五分别是深桑达A、京东方A、水晶光电、四川九洲和铜峰电子;跌幅榜前五分别是共达电声、深天马A、信维通信、卓宜科技和星星科技。

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